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本期债券为本次债券的第三期发行,发行规模为不超过15亿元。因涉及跨年,按照命名规则,本期债券名称进行了变更。
阳光城对岐若企业管理该笔融资提供33%连带责任保证担保,即公司为岐若企业管理提供1.98亿元的连带责任担保,岐若企业管理其余股东按持股比例提供担保,岐若企业管理为公司提供反担保。
上述CMBS的总规模约8.5亿元,底层资产为阳光城下属子公司所拥有的标的资产的租金收入和酒店收入等符合条件的相关资产,产品期限不超过18年,利率暂未厘定。
2020年1-12月,阳光城实现销售2180.11亿元,同比微增3.31%,权益销售1395.65亿元,销售面积1528.52万平米,权益销售面积1006.26万平米,考核口径销售2007.61亿元,考核口径销售面积1406.86万平米。
阳光城2020年实现营收827.28亿元,同比增长35.51%;营业利润90.42亿元,同比增长32.45%;归母净利润52.83亿元,同比增长31.42%,基本每股收益1.22元,加权平均净资产收益率20.33%。
上述债券名称为“国金-西安阳光天地二期资产支持专项计划”,承销商/管理人为国金证券股份有限公司,发行人为上海黾兢贸易有限公司,该公司为阳光城集团上海置业有限公司全资子公司。
江西鼎科168博为湾里区伴山蝶墅小区以北、宏泰·四季花城小区以南、蔬菜路以西的开发主体。该宗地为商住用地,出让面积为8.93万平方米,成交价位5.58亿元。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次“19阳城01”债券购回数量为13,460,000张,债券购回价格为106.8元/张,债券购回金额约为14.38亿元,剩余托管数量为154万张。
阳光城表示,对于到期的商票,公司从来没有说过拒付商票,因为该笔票据涉一宗民事及刑事案件,账户无法使用,账户内没有资金银行系统会自动显示拒付。
上述债券拟发行金额8.5亿元,债券类别ABS,行业为批发零售,承销商/管理人为国金证券股份有限公司,发行人为上海黾兢贸易有限公司,该公司为阳光城集团上海置业有限公司全资子公司。
本次债券购回的申购期限为2020年12月28日、29日和30日(仅限交易日),债券购回资金到账日为2021年1月14日。本次公司购回的债券将按相关规定予以及时注销。
阳光城全资子公司阳光城嘉世国际有限公司,拟在境外发行美元债券。发行额度及融资金额不超过 10亿美元或等值货币,期限不超过8年。
本次回售为全额回售,实施完毕之后,“18阳城02”在深圳证券交易所摘牌,摘牌日为2020年12月25日。
深圳市汇珠实业有限公司为阳光城集团关联公司,深圳市宏发168博开发有限公司占深圳市宝玺玥168博开发有限公司60%的股权。
该地块原为凤凰御景二期项目规划用地,2宗土地面积合计约79.36亩,含65.26亩住宅用地及14.1亩商业用地,容积率4.94-7.27。
作为担保条件,景德镇胜光168博100%股权提供质押,阳光城对该笔融资提供100%连带责任担保。